昊海生科科创板IPO:网上中签号码共12254个

 新闻资讯     |      2019-11-03 15:52

中国经济 2019-10-24 15:50:35

10月22日晚间,首家 H+科创板 生物医药企业昊海生科发布了科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告。公告显示,本次发行网上发行最终中签率为0.04134457%,是目前40家已经公布网上发行中签率结果的科创板公司中最低的,网上申购中签号码共有12,254个。此外,此次共计279家网下投资者管理的3,731个配售对象按要求进行了网下申购,网下初步配售比例只有约0.1355%,位列39家已经公布网下配售结果的科创板公司中第四低位。无论是网上发行还是网下配售,昊海生科无疑都受到了投资者的青睐。

10月22日晚间,首家 H+科创板 生物医药企业昊海生科发布了科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告。公告显示,本次发行网上发行最终中签率为0.04134457%,网上申购中签号码共有12,254个。此外,此次共计279家网下投资者管理的3,731个配售对象按要求进行了网下申购,网下初步配售比例只有约0.1355%,位列39家已公布网下配售结果的科创板公司中第四低位。无论是网上发行还是网下配售,昊海生科无疑都受到了投资者的青睐。

据悉,昊海生科本次发行价格为89.23元/股,发行数量不超过1,780.00万股人民币普通股,预计募集资金约15.88亿元,扣除发行费用后,预计募资净额约15.29亿元。昊海生科此次IPO拟募资主要用于 上海昊海生科国际医药研发及产业化项目 建设,计划在该生产基地进一步加强新产品的研发并扩充公司目前医用透明质酸钠系列、医用几丁糖系列、外用重组人表皮生长因子等产品的产能,满足日益增长的市场需求。

12, 254个中签号码,每个号码可认购500股昊海生科股票

根据21日晚间公告,昊海生科本次网上发行有效申购户数为3,421,947户,有效申购股数为14,819,358,500股,网上发行初步中签率为 0.03098650%。由于本次网上发行初步有效申购倍数为3,227.21 倍,超过100倍,昊海生科及保荐机构瑞银证券决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将1,535,000股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为9,220,581股,占扣除战略配售数量后发行数量的60.08%,占本次发行总数量的51.80%;网上最终发行数量为6,127,000股,占扣除战略配售数量后发行数量的39.92%,占本次发行总数量的34.42%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04134457%。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为9,220,581股,占扣除战略配售数量后发行数量的60.08%,占本次发行总数量的51.80%;网上最终发行数量为6,127,000股,占扣除战略配售数量后发行数量的39.92%,占本次发行总数量的34.42%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04134457%。

10月22日上午,昊海生科和保荐机构瑞银证券进行了昊海生科首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。凡参与网上发行申购昊海生科股票的投资者持有的申购配号尾数与下述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有12,254个,每个中签号码只能认购500股昊海生科股票,按照发行价89.23元/股计算,每个中签号码对应价值44,615元。

网下初步配售热情高涨,初步配售比例仅为0.1355%

此次参与昊海生科网下配售的投资者共有279家,配售对象数量3,731个,合计获配数量680,360万股。其中,A类投资者获配6,778,426股,B类投资者获配13,550股,C类投资者获配2,428,605股,占网下发行总量的比例分别为73.51%、0.15%、26.34%,配售比例为0.14%。

根据公告,共计有86家基金管理公司、合计2,034个公募基金产品参与了网下申购,其中获配数量最多的是基金公司是易方达基金管理有限公司,获配数量393,731股,获配金额3,513.26万元。获配数量最多的配售对象是同泰开泰混合型证券投资基金,共获配3,073股。

10月22日晚间,首家 H+科创板 生物医药企业昊海生科发布了科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告。公告显示,本次发行网上发行最终中签率为0.04134457%,是目前40家已经公布网上发行中签率结果的科创板公司中最低的,网上申购中签号码共有12,254个。此外,此次共计279家网下投资者管理的3,731个配售对象按要求进行了网下申购,网下初步配售比例只有约0.1355%,位列39家已经公布网下配售结果的科创板公司中第四低位。无论是网上发行还是网下配售,昊海生科无疑都受到了投资者的青睐。

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员工资管计划顶格申购,参与人数仅次于中国通号

昊海生科此次发行的发行规模在10亿元以上、不足20亿元,根据《业务指引》规定,瑞银证券的跟投比例为本次公开发行股票数量4%、但不超过人民币6,000亿元。瑞银证券已足额缴纳战略配售认购资金,本次获配金额59,999,947.37元,共获配672,419股,占比3.78%。

除了保荐机构的跟投外,昊海生科还通过长江财富-昊海生科员工战略配售集合资产管理计划,顶格申购本次公开发行数量的10%,该计划共募集1.94亿,最终战略配售获赔178万股,获配金额约1.59亿元。其中,共有9名董监高以及49名员工合计58人参与了昊海员工资管计划,这也充分体现了公司高管和员工对于公司发展的信心和认可。

截至10月22日,科创板已经有44家公司公布了上市发行公告,其中通过高管核心员工专项资产管理计划参与战略配售的有12家,占比27.27%。12家公司专项资管计划获配数量占发行量的平均占比为6.52%,其中顶格10%申购的有昊海生科、微芯生物、山石网科三家。资管计划的平均参与人数为72人,剔除中国通号后,平均参与人数约为27人,昊海生科资管计划的参与人数排名第二,为58人。

在科创板165家已经受理和挂牌的生物产业企业中,昊海生科是2018年营收和净利润最高的企业。根据昊海生科公布的财务数据, 2016年至2018年,昊海生科营业收入分别为8.61亿元、13.54亿元和15.58亿元,年复合增长率达34.5%;毛利率分别为83.50%、78.75%和78.51%。同期,归母净利润分别为3.05亿元、3.72亿元和4.15亿元,归母净利率分别为35.4%、27.5%和26.6%,近三年经营业绩保持稳步增长态势。